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SALESFORCE SALES CLOUD HEALTH CHECK

HEALTH CHECK ANFRAGEN

Eine historisch gewachsene, unstrukturierte Sales Cloud kann zu Problemen wie mangelnder Transparenz und Dateninkonsistenz führen. Dadurch wird die Zusammenarbeit erschwert und Prozesse ineffizient. Im Ernstfall führt dies zu verpassten vertrieblichen Chancen. Besonders, wenn es um historisch gewachsene Daten geht, kann es schwierig sein, den Überblick zu behalten.

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In diesem Fall ist es hilfreich, eine strukturierte Sicht von außen zu bekommen. Unser Sales Cloud Health Check bietet klare Handlungsempfehlungen für eine optimierte und strukturierte Sales Cloud.

Unsere erfahrenen Experten helfen dabei:

  • historisch gewachsene Daten zu durchleuchten 
  • nachhaltig effiziente Prozesse zu implementieren
  • eine reibungslose Vertriebsabwicklung auf Grundlage verbesserter Effizienz und gesteigerter Transparenz zu ermöglichen
  • dich beim Treffen fundierter Entscheidungen auf der Grundlage aktueller und exakter Daten zu unterstützen
INHALT HEALTH CHECK

Wann ist die richtige Zeit für einen Health Check?

  1. Periodisch: Regelmäßige Health Checks stellen sicher, dass die Sales Cloud effizient läuft, Daten konsistent sind und Prozesse optimiert werden.

  2. Bei sinkender Effizienz: Wenn der Vertrieb weniger erfolgreich ist, als erwartet, könnte dies auf Probleme in der Sales Cloud hinweisen.

  3. Bei mangelnder Akzeptanz: Wenn die Vertriebsmitarbeiter die Sales Cloud nicht ausreichend nutzen oder Schwierigkeiten bei der Anwendung haben, kann ein Health Check die Gründe dafür aufdecken und beheben.

  4. Vor wichtigen Entscheidungen: Bevor wichtige strategische Entscheidungen getroffen werden, die den Vertrieb betreffen, ist ein Health Check hilfreich, um auf fundierten Daten basierende Einblicke zu gewinnen.

  5. Neue Mitarbeiter: Wenn neue Mitarbeiter ins Team kommen oder wenn es Veränderungen in den Prozessen gibt, kann ein Health Check helfen, die Strukturen effektiv anzupassen. 

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Ablauf des Health Checks:
Sales Cloud Health Check Timeline_desktop

Was beinhaltet der Sales Cloud Health Check?

  • Analyse deiner Salesforce Sales Cloud-Instanz

  • Quick-Wins und Empfehlungen für optimale Nutzung

  • Umfassende Dokumentation mit Handlungsempfehlungen (60-80 Seiten)

  • 2-stündiges Q&A und Best Practices von unseren langjährigen Sales Cloud Expertinnen

  • Fahrplan für Next Steps
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Unsere Sales Cloud Expertinnen 

 

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Julia Schnabel
Julia ist Spezialistin für die Sales Cloud. Unsere Kunden unterstützt sie bei der Automatisierung von Prozessen, dem Aufbereiten von Daten sowie der fachlichen und technischen Implementierung der Tools. Aufgrund der Vielzahl an Kunden, die sie bereits betreut hat, weiß sie genau, welche Stellschrauben in der Sales Cloud zum Erfolg führen.

Bild1 Unverbindlich Sales Cloud Health Check anfragen Bild2

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